中國汽車業(yè)將主打“三化”戰(zhàn)略
中國汽車業(yè)將主打“三化”戰(zhàn)略
智能化、電動(dòng)化、全球化,將加速洗牌并重塑汽車行業(yè) 今年汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)3100萬輛
熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)展望2024特別策劃 ①
【開篇語】
穩(wěn)中求進(jìn) 以進(jìn)促穩(wěn)
2023年,中國一大批電動(dòng)化車企你追我趕,快速崛起,引領(lǐng)綠色出行新時(shí)代,強(qiáng)悍助力汽車業(yè)成為中國支柱產(chǎn)業(yè)。
無論哪個(gè)行業(yè),前行路上,有風(fēng)有雨是常態(tài)。樂觀者會(huì)看到,時(shí)代的一粒種子,落在每個(gè)行業(yè)上都是一棵大樹。
奮進(jìn)者會(huì)覺得,時(shí)代浪潮浩浩湯湯,而在浪潮中搏擊的船帆,很可能正掌握在自己手中。
山高萬仞,只登一步;依道而行,終得所歸。
不過,“道”正在變——
消費(fèi)風(fēng)向不是簡單的升級(jí)或者降級(jí),而是從“引導(dǎo)用戶”回歸“用戶中心”;
投資規(guī)模不在數(shù)量的擴(kuò)大或者縮小,而是從“簡單疊加”走向“協(xié)同裂變”;
市場走勢并非單向地漲價(jià)或者降價(jià),而是從“緩慢生長”變成“快速應(yīng)變”;
技術(shù)進(jìn)步不再單純論前沿或者落后,而是從“各自成長”變成“融合創(chuàng)新”。
從今日起,廣州日報(bào)將推出2024年熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)展望特別策劃,與你一起觀行業(yè)氣象萬千,循新年有為之道。
文/廣州日報(bào)全媒體記者 鐘達(dá)文
在新舊勢能不斷轉(zhuǎn)變的背景下,國內(nèi)車市在2023年經(jīng)歷了不平凡的一年,亦呈現(xiàn)出中國汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)韌的向上發(fā)展動(dòng)能:中國車市將首次突破三千萬輛大關(guān),而汽車出口將以五百萬輛的體量,超越日本登頂全球第一。業(yè)內(nèi)指出,在快速發(fā)展和耀眼成績背后,我國汽車產(chǎn)業(yè)距離國家雙碳發(fā)展的總要求仍有距離。
一元復(fù)始,萬象更新。邁入2024年的中國車市將迎來銷售大年,圍繞中國汽車產(chǎn)銷量多少“到頂”、今年車市是否更“卷”、汽車企業(yè)在存量競爭下如何“突圍”、中國汽車的國際發(fā)展優(yōu)勢與“出海”布局等熱點(diǎn)話題,我們采訪多位專家,對2024年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局進(jìn)行了分析與預(yù)測。專家指出:智能化、電動(dòng)化、全球化將是2024年中國汽車市場的三大主線任務(wù)。
文/表 廣州日報(bào)全媒體記者 鄧?yán)?/p>
產(chǎn)銷規(guī)模
穩(wěn)住汽車基本盤
新能源車有望達(dá)1300萬輛
記者留意到,對于今年新能源汽車市場是否仍會(huì)保持高速增長,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)等專家學(xué)者均給出了樂觀預(yù)測。
中汽協(xié)最新發(fā)布的《2024中國汽車市場整體預(yù)測報(bào)告》中,預(yù)測2024年中國新能源汽車銷量將達(dá)1150萬輛左右。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長、首席專家張永偉表示:“若按照當(dāng)前我國新能源汽車增速30%~40%來算,2024年新能源汽車銷量達(dá)到1300萬輛也非常有可能?!彼赋?,10~15萬級(jí)市場將是新能源汽車的主力市場,若集中做起來市場容量非常值得期待;同時(shí),PHEV(包括增程)近兩年的崛起,與純電動(dòng)車形成了多元路線;在基礎(chǔ)設(shè)施上,新能源汽車的使用環(huán)境、消費(fèi)環(huán)境的改進(jìn)上依然會(huì)有大量的政策供給。以上三個(gè)方面會(huì)直接拉動(dòng)新能源汽車總體銷量。
那么,市場轉(zhuǎn)入存量競爭之下還有多少上升空間?中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長師建華表示,“基于中國市場強(qiáng)大的剛性需求,未來達(dá)到4000萬輛整體是可行的?!彼赋觯?dāng)前二三線城市有家庭仍然沒有第一輛汽車,這種剛性需求將支持中國汽車持續(xù)發(fā)展?!岸€城市去年貢獻(xiàn)達(dá)到了57%,今年預(yù)計(jì)會(huì)超過60%。”師建華表示。
有業(yè)內(nèi)分析還指出,未來汽車產(chǎn)業(yè)還應(yīng)有20%以上的中國汽車產(chǎn)品營銷到海外,這也將增大中國汽車的整體銷量提升。
市場競爭
行業(yè)重塑,加速洗牌
考驗(yàn)車企高頻創(chuàng)新能力
“價(jià)格戰(zhàn)”是2023年車市的關(guān)鍵詞。崔東樹認(rèn)為,因碳酸鋰價(jià)格下降、電池價(jià)格回落,油轉(zhuǎn)電趨勢延續(xù),今年行業(yè)洗牌應(yīng)該會(huì)加速。
業(yè)內(nèi)指出,2023年汽車進(jìn)入“摩爾時(shí)代”,汽車產(chǎn)品正從過去耐用消費(fèi)品的屬性變成了快消品的屬性?!斑^去一輛車賣10年,現(xiàn)在一輛車賣2年;以往燃油時(shí)代4年推一款車,如今新能源時(shí)代18個(gè)月就要更新一次。新車型的生命周期在加速縮短,車企之間的競爭已到了看誰更能高頻創(chuàng)新?!睆堄纻ケ硎尽?/p>
2024年市場將進(jìn)入深度“洗牌”。據(jù)此前乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2023年1-10月利潤率僅有4.5%,尤其合資車企的利潤奶牛效應(yīng)進(jìn)一步降低。“這兩年是合資品牌發(fā)展的重要分水嶺?!睆堄纻ケ硎?,只有趕上中國電動(dòng)化、智能化“兩化”的節(jié)奏,才能生存下來。
中國自主品牌的發(fā)展,將是中國汽車產(chǎn)業(yè)更進(jìn)一步發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。?shù)據(jù)顯示,2023年以來中國品牌的占有率持續(xù)提高,達(dá)到50%以上。交銀國際發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為,自主品牌將繼續(xù)搶占新能源市場,合資、外資品牌的新能源汽車發(fā)展仍然落后于自主品牌,自主品牌的市場份額已由2020年的30%~40%逐步提升至目前的近60%。
國際地位
自主品牌加速國際化
出口模式向“銷地產(chǎn)”轉(zhuǎn)變
面對全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性,2024年中國汽車“出?!痹撊绾巫??“今年我們的國際化的亮點(diǎn)應(yīng)該是在海外生產(chǎn)、海外銷售越來越大,慢慢由貿(mào)易為主變成海外的投資本地化發(fā)展為主。”百人會(huì)張永偉預(yù)測,新能源汽車海外貿(mào)易數(shù)量將達(dá)到180萬輛。在車企出海路徑中,“銷地產(chǎn)”及技術(shù)合作等多元模式進(jìn)入加速落地期:如國內(nèi)生產(chǎn)+貿(mào)易出口模式、貿(mào)易+本地化建廠模式、股權(quán)合作+海外渠道模式、國內(nèi)生產(chǎn)+海外品牌模式。
“到2030年,我們預(yù)測中國自主品牌在海外新能源汽車市場所占的比例將高達(dá)53%?!睎|風(fēng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任劉洛川說,建議車企在輸出產(chǎn)品的同時(shí),還應(yīng)該拉動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品牌認(rèn)知的輸出,增強(qiáng)用戶黏性和品牌認(rèn)同。
“在海外有1000萬輛出口的體量不算過高的要求,是基本的要求?!?張永偉指出,“1000萬輛出口”是指“我國自己出口的整車+海外送出去的散件組裝的車+在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的車”,這個(gè)數(shù)字背后將來更多的要靠在海外實(shí)現(xiàn)“銷地產(chǎn)”的模式來實(shí)現(xiàn),百人會(huì)正計(jì)劃成立中國汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展委員會(huì),支持中國品牌協(xié)同出海。
產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)
存量結(jié)構(gòu)優(yōu)化關(guān)鍵期
長三角珠三角仍有優(yōu)勢
“今明兩年汽車市場將進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的階段,產(chǎn)業(yè)鏈也面臨產(chǎn)能過剩的調(diào)整。”張永偉指出,今年傳統(tǒng)車企產(chǎn)能油改電是重點(diǎn)任務(wù),這一波以傳統(tǒng)車企為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整,必然涉及地方汽車工業(yè)的布局,并影響各城市汽車工業(yè)在“油電比轉(zhuǎn)型”中的發(fā)展速度?!坝绕涫穷^部車企影響一個(gè)城市的GDP深遠(yuǎn),這兩年是轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵期?!?/p>
崔東樹則分析表示,城市間競爭的本質(zhì)還是車企自身產(chǎn)業(yè)鏈、配套布局、規(guī)劃產(chǎn)量等因素的競爭,同時(shí),各地企業(yè)的底蘊(yùn)、產(chǎn)品周期、可持續(xù)性對城市新能源汽車產(chǎn)量影響至關(guān)重要?!翱傮w來看,2024年長三角、珠三角地區(qū)仍具有較大優(yōu)勢。各地加快推進(jìn)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,并為其提供產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈基礎(chǔ),將是未來脫穎而出的重要機(jī)會(huì)。”
在產(chǎn)業(yè)鏈方面,今年新能源汽車也迎來較為寬松的供應(yīng)鏈環(huán)境,基本告別“缺芯貴電”的局面?!斑^去3年是電池投資高歌猛進(jìn)的3年,電池的產(chǎn)能今年進(jìn)入釋放期。”張永偉指出,“中國動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率2023年有可能降至41%。”
與此同時(shí),芯片行業(yè)今年也將開始回歸正常的發(fā)展軌道。“可能有些環(huán)節(jié)甚至?xí)霈F(xiàn)過剩,所以芯片的投資會(huì)進(jìn)入相對收縮的階段,很多企業(yè)可能也要調(diào)整?!睆堄纻ブ赋觥?/p>
前瞻研究院研報(bào)認(rèn)為,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了競爭發(fā)展與結(jié)構(gòu)調(diào)整并重的新時(shí)代,需要良好的融資發(fā)展環(huán)境?!拔覀兲貏e期待海外融資、國內(nèi)資本市場能像特斯拉當(dāng)年的環(huán)境一樣。讓新車企活下來,解決可融資的問題?!睆堄纻ケ硎尽?/p>
2024年有望普及的汽車最“潮”黑科技
●固液混合電池成主流,大圓柱電池量產(chǎn)
●800V高壓平臺(tái)及800V超充系統(tǒng)
●城市NOA、“行泊一體”普及,部分L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能“上車”
●無圖(純視覺)智駕初步落地應(yīng)用
●混動(dòng)(增程)車型優(yōu)化更長純電續(xù)航與饋電油耗
●單車AI算力快速提升、AI大模型加速上車
科技創(chuàng)新
標(biāo)志性創(chuàng)新技術(shù)突破
智駕開啟無圖落地元年
在科技創(chuàng)新方面,業(yè)內(nèi)認(rèn)為,今年固液混合電池將成為新能源汽車的技術(shù)主流,大圓柱電池也會(huì)規(guī)?;亓慨a(chǎn)上車,同時(shí)磷酸鐵鋰電池也會(huì)不斷演進(jìn)。一位接近華為智能充電業(yè)務(wù)的核心人士指出,“今明兩年800V高壓車會(huì)迎來放量的發(fā)展,技術(shù)會(huì)加速普及到更低價(jià)的車型上。包括華為,也在加速布局?!彼赋?,“車企會(huì)把新技術(shù)電池上車當(dāng)成差異化發(fā)展的重點(diǎn)。”電動(dòng)車百人會(huì)則預(yù)測,“純+混”將成為許多企業(yè)的過渡性路線,并且這個(gè)過程會(huì)維持十幾年。
而對于智能駕駛,應(yīng)用路線已經(jīng)由探索期轉(zhuǎn)向清晰化發(fā)展,我國正堅(jiān)持“車—能—路—云”融合發(fā)展?!?024年乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率超過85%,車路云協(xié)同的試點(diǎn)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,會(huì)繼續(xù)進(jìn)行試點(diǎn)示范,走向產(chǎn)業(yè)化,用網(wǎng)聯(lián)、用道路來解決汽車的賦能問題,這個(gè)路線已經(jīng)相對清晰?!睆堄纻ブ赋?。在單車智能方面,業(yè)內(nèi)預(yù)測,車企集體趨向“行泊一體”扎堆上車,或者加上L3級(jí)的車道跟隨等輔助駕駛,大量的智能模塊會(huì)上車。
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)一步推動(dòng)汽車行業(yè)智能制造升級(jí)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,今年將是一個(gè)跨界大年。目前中國前十手機(jī)品牌均有汽車業(yè)務(wù)布局規(guī)劃,前100家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中超過50%進(jìn)入汽車領(lǐng)域。
政策支撐
新能源汽車“東風(fēng)”頻吹
高階智能駕駛獲政策“護(hù)航”
近年來,汽車產(chǎn)業(yè)政策“東風(fēng)”頻吹,新能源汽車產(chǎn)業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、充換電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域,依然得到多項(xiàng)國家與地方的政策組合拳的共同“護(hù)航”發(fā)展。
日前,財(cái)政部等多部門發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》,對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅,對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。
在高階智駕領(lǐng)域,去年11月中旬,四部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》,正式批準(zhǔn)L3級(jí)和L4級(jí)的自動(dòng)駕駛車輛經(jīng)四部委遴選后,可以獲得準(zhǔn)入,并在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)。
在充換電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,2023年6月,國辦印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》,對新發(fā)展階段進(jìn)一步構(gòu)建覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系作出頂層設(shè)計(jì)。
中汽協(xié)副秘書長陳士華表示,國家相關(guān)配套政策措施的實(shí)施將會(huì)進(jìn)一步激發(fā)市場主體消費(fèi)活力,2024年汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。
業(yè)內(nèi)展望
2024年汽車市場有利因素主要有三個(gè)方面:一是宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇,有助于汽車市場發(fā)展;二是國家的宏觀產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)政策的大力支持;三是汽車行業(yè)吸引了更多的人才和投資,為行業(yè)發(fā)展帶來強(qiáng)大活力。
——中汽協(xié)副總工程師許海東
2024年是大年,這是從總體工作日數(shù)和乘用車季節(jié)消費(fèi)特征體現(xiàn)的。2024年汽車市場增速會(huì)是“前高后低”,2024年新能源車市和主流燃油車市場都會(huì)實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的同比增長。
——全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹
數(shù)說市場
2023年中國汽車市場數(shù)據(jù)
●汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到3000萬輛左右
●新能源汽車產(chǎn)銷量將超過900萬輛
●汽車出口預(yù)計(jì)接近500萬輛
●中國品牌乘用車市場占有率穩(wěn)定在50%以上
2024年中國汽車市場預(yù)測
●汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到3100萬輛左右,同比增長3%
●新能源汽車產(chǎn)銷量將超過1150萬輛,同比增長20%
●汽車出口預(yù)計(jì)接近550萬輛左右
2023年汽車市場份額數(shù)據(jù)
●10月自主品牌國內(nèi)零售份額為55.6%,2023年自主品牌累計(jì)份額51%
●10月德系品牌零售份額18.1%,同比下降1.2%
●10月日系品牌零售份額17.7%,同比下降1.2%
●10月美系品牌市場零售份額6.1%,同比下降0.8%
2023年前11月汽車出口數(shù)據(jù)
●中國汽車:出口量達(dá)441.2萬輛,同比增長58%,首次躍升全球第一。
●日本汽車:出口量為399萬輛,同比增長15%,預(yù)計(jì)2023年全年出口量僅約430萬輛。
中國汽車出口主要目的地國家
從第10到第1排名:西班牙、阿聯(lián)酋、菲律賓、泰國、英國、沙特、澳大利亞、比利時(shí)、墨西哥、俄羅斯。
(數(shù)據(jù)來源:綜合中汽協(xié)、百人會(huì)等)
2023年汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施情況
●我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量:826.4萬臺(tái),同比增長67%
●公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量:262.6萬臺(tái),同比增長51.7%
●私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量:563.8萬臺(tái),同比增長75.2%
(數(shù)據(jù)截至2023年11月,中國充電聯(lián)盟)
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